پرتفوی صندوق اهرم نشان میدهد این صندوق بخش اصلی دارایی خود را در کدام صنایع و نمادهای بورسی سرمایهگذاری کرده و مدیران آن چه رویکردی برای مدیریت ریسک و کسب بازدهی دنبال میکنند. از آنجا که صندوق اهرمی کاریزما با نماد «اهرم» یکی از بزرگترین صندوقهای سهامی قابل معامله با بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM) در بازار سرمایه است، بررسی ترکیب داراییهای آن میتواند دید بهتری از استراتژی سرمایهگذاری این صندوق در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد.
در این مقاله از کاریزما لرنینگ، ترکیب پرتفوی صندوق اهرم تا پایان اردیبهشت ماه 1405 را بررسی میکنیم و به مهمترین صنایع و نمادهای اثرگذار در سبد دارایی این صندوق میپردازیم.
بررسی پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما
در یک نگاه کلی، پرتفوی صندوق اهرم کاریزما تا پایان اردیبهشت 1405 نشان میدهد که بخش عمده داراییهای این صندوق در بازار سهام سرمایهگذاری شده است. بر اساس آخرین ترکیب دارایی، 96.44 درصد از پرتفوی صندوق به سهام اختصاص دارد؛ موضوعی که نشاندهنده ماهیت سهامی و رویکرد فعال صندوق در بهرهگیری از فرصتهای بازار سرمایه است. در مقابل، 0.52 درصد از داراییها به وجه نقد و سپرده بانکی و ۱.۱۴ درصد به اوراق مشارکت اختصاص یافته است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت
- شرکتهای چند رشتهای صنعتی
- فلزات اساسی
- فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای
- محصولات شیمیایی
- سرمایه گذاریها
- بانکها و موسسات اعتباری
- استخراج کانههای فلزی
- خدمات فنی و مهندسی
- مخابرات
- خودرو و ساخت قطعات
در جدول زیر میتوانید جزئیات بیشتر 10 صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای اردیبهشت ماه 1405 را مشاهده کنید:
ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای اردیبهشت 1405 |
|||
| درصد از پورتفوی بورسی | درصد از کل پورتفوی | ارزش دارایی | نام صنعت |
| 13.89 % | 12.61 % | 2914.74 B | شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
| 13.04 % | 11.84 % | 2736.37 B | فلزات اساسی |
| 12.47 % | 11.32 % | 2616.76 B | فراوردههای نفتی، کک و سوخت هسته ای |
| 12.13 % | 11.02 % | 2545.41 B | محصولات شیمیایی |
| 9.19 % | 8.35 % | 1928.47 B | سرمایه گذاریها |
| 9.03 % | 8.2 % | 1894.9 B | بانکها و موسسات اعتباری |
| 4.78 % | 4.34 % | 1003.06 B | استخراج کانه های فلزی |
| 3.5 % | 3.18 % | 734.46 B | خدمات فنی و مهندسی |
| 2.62 % | 2.38 % | 549.79 B | مخابرات |
| 2.36 % | 2.14 % | 495.23 B | خودرو و ساخت قطعات |
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام
سرمایهگذاری در اهرم، بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه
صندوق اهرمی کاریزما با نماد «اهرم» و ارزش خالص دارایی حدود ۲۳۲,۲۷۸.۸ میلیارد ریال، در جایگاه بزرگترین صندوق اهرمی بازار سرمایه از نظر ارزش خالص داراییها قرار دارد. فاصله قابلتوجه ارزش داراییهای اهرم با سایر صندوقهای اهرمی، نشان میدهد این صندوق توانسته بخش مهمی از سرمایهگذاران این گروه را جذب کند و به یکی از اصلیترین گزینههای سرمایهگذاری اهرمی در بازار تبدیل شود.
بزرگ بودن صندوق اهرم، تنها یک عدد نیست؛ بلکه میتواند مزیتهایی مانند نقدشوندگی بهتر، عمق معاملاتی بیشتر و امکان مدیریت حرفهایتر پرتفوی را برای سرمایهگذاران به همراه داشته باشد. صندوق اهرم برای سرمایهگذارانی طراحی شده است که قصد دارند با پذیرش ریسک بالاتر، از فرصتهای بازار سهام بهرهمند شوند. شما میتوانید از طریق اپلیکیشن کاریزما، حتی در ساعات غیرمعاملاتی بازار بورس، سفارش خود را برای خرید صندوق اهرم ثبت کنید تا بهمحض باز شدن بازار، خرید شما انجام شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق اهرم، روی دکمه زیر کلیک کنید.
خرید آنلاین صندوق اهرمی
دیدگاهتان را بنویسید